宏利投資管理發表最新的《環球投資情報》:轉捩點及投資機遇



  • 深入探討對俄烏衝突的中期展望
  • 從銀行淨零的承諾和農業基建的角度討論碳減排
  • 分析通脹上升和政策收緊下如何分配固定收益投資組合,並探究通脹對退休投資組合的影響
  • 基於美國人口結構和就業市場氣氛的轉變,列出研究當地勞動力市場的需要

香港 - Media OutReach - 2022年3月16日 - 宏利投資管理今天就分析和投資團隊的觀點發表每半年一次的《環球投資情報》(Global Intelligence)報告。2022年上半年的報告剖析了引發近期市場波動的因素,並探討俄烏衝突、通脹上升、供應鏈問題、可持續發展和人力短缺等情況如何在疫情後期、環球經濟站穩陣腳之際影響種種投資機會。

宏利投資管理主席兼行政總裁 Paul Lorentz 表示:「在最近發布的《環球投資情報》,我們強調了現今市場的眾多挑戰和機遇。我們所探討的主題旨在幫助投資者管理與烏克蘭軍事衝突和人道危機相關的風險、尋求新的收益來源、評估可持續性解決方案、獲取退休收入等,並識別全球宏觀環境對投資部署長遠的潛在影響。」

宏利投資管理公開市場環球主管Christopher P. Conkey(特許金融分析師)表示:「地緣政治和經濟格局的巨變正促使投資者反思不同假設並重新評估風險。我們相信現在是主動管理以增加價值的時候,而在我們研究中正有幾個範疇有助投資者做到這一點。」

宏利投資管理私募市場環球主管Stephen J. Blewitt說:「目前環境下衆多投資機遇當中,我們關注農業基建中能夠提高農業生產力和可持續性的創新科技。隨著全球商品承受的壓力上升,預期這些策略將來會擔當更重要的角色。」

《環球投資情報》中的資產類別主題和觀點包括:

  • 將俄烏衝突納入全球宏觀展望的考慮因素之一 (Incorporating the Russia-Ukraine conflict in a global macro outlook) 環球首席經濟師兼環球宏觀經濟策略部主管Frances Donald就烏克蘭局勢的演變發表中期展望。Frances指出,事件的發展使團隊更加相信2022年上半年將陷入滯脹,而 2022年下半年將面臨增長放緩和通脹上升的障礙。
  • 淨零排放:許多銀行做出承諾,但只有少數真正踐行 (Net-zero emissions: pledges abound, but few banks are on a path to meet their commitments)ESG研究和整合分析總監Frederick Isleib(特許財務分析師)和ESG分析師 Omar Soliman探討了銀行如何引導世界走向低碳未來。他們的分析表明,儘管許多銀行作出了淨零承諾,但到目前為止,很少有銀行能夠真正實現這些目標所需的變革步伐。
  • 從農場到餐桌:透過農業創新基建克服供應鏈弱點 (From farm to fork: overcoming supply chain vulnerabilities with agriculture infrastructure innovations)環球農業投資主管Oliver S. Williams IV(特許財務分析師)以及基礎設施投資主管Recep C. Kendircioglu(特許財務分析師,金融風險管理師)分析了如何透過受控環境農業 (CEA) 改善農業生產和解決供應鏈問題。隨著農業面臨自然資源稀少、供應鏈脆弱和更頻繁的極端天氣等未來挑戰,將CEA技術更廣泛地應用到糧食生產有助帶動可持續發展,並可為露天農業提供特定優勢和減少碳排放的額外好處。
  • 並非所有增值機會都相同:為何主動型策略適用於固定收益利差產品 (Not all pluses are equal: the case for an active approach to fixed-income spread sectors) — 美國核心及核心增長型固定收益主管Howard C. Greene(特許財務分析師)、環球多元行業固定收益主管Daniel S. Janis III以及環球定息產品部副投資總監兼環球新興市場固定收益首席投資總監彭德信(Endre Pedersen)深信可透過對市場採取積極、廣泛的方法來解決目前固定收益市場面臨的挑戰。儘管利率上升、通脹高企和估值收緊帶來的風險很難在短期內降低,活躍的投資者仍有很多應變方法:全球多元化、將投資轉移到未充分利用的行業、有針對性的收益曲線定位和積極投資貨幣都是經過驗證的策略,可以在充滿挑戰的市場中帶來潛在價值。
  • 通脹對退休投資組合的影響:有今日起量化未來成本 (Inflation's impact on retirement portfolios: quantifying the future cost today) 北美宏觀策略主管 Alex Grassino 和策略計劃和創新及多元解決方案主管 Émilie Paquet (美國精算師學會會士)指出通脹會對投資者的退休投資組合產生嚴重影響。團隊討論了對通脹長遠前景的看法以及通脹水平處於數十年來最高位的不同因素,亦揭示了投資者可如何使用一些簡單公式來量化市場環境對投資組合的影響。文章更具體建議一些投資者可立即採取的具體行動,以減輕價格上漲可能對其退休計劃造成的負面影響。
  • 影響美國勞動力市場的五個趨勢 (Five trends shaping the U.S. labor market) 高級環球宏觀策略師Erica Camilleri、和多元資產配置團隊北美宏觀策略主管Alex Grassino深入探討美國勞動力市場的近期發展,並認為經濟學家需要跳出既定的思考框架,以更深入了解瞬息萬變的就業市場。

如欲了解更多信息並查看完整報告,請點擊此處:https://www.manulifeim.com/institutional/hk/en/global-intelligence

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来源:

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类别:

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发布于:

16 Mar 2022

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