Charles Monat Associates expande sus operaciones en Suiza para destacar así su compromiso con el negocio en Suiza y Europa
CMA
representa el primer corredor de altos patrimonios que ofrece una propuesta de
valor única en Europa
Marco
Liardo pasa a ser director general de Suiza
Luca
Bertacchi es el nuevo director general de Europa Continental y dirige el nuevo
grupo de práctica de seguros de vida de inversión privada (PPLI)
ZÚRICH, SUIZA - Media OutReach - 21 de septiembre de 2021 - Charles Monat Associates (CMA) expandirá
sus operaciones en Suiza. Además del reciente nombramiento de Marco Liardo como
director general de la operación suiza, el equipo de Zúrich está ampliando aún
más sus capacidades con tres contrataciones de altos ejecutivos. Al mismo
tiempo, CMA comenzará un negocio doméstico en la UE y creará un grupo de
práctica de seguros de vida de inversión privada (PPLI). Luca Bertacchi se
incorpora a CMA en Liechtenstein para formar y dirigir el nuevo equipo. Las
nuevas contrataciones y la ambiciosa estrategia de expansión demuestran el
compromiso de CMA con el crecimiento de su negocio en Suiza y Europa.
Simon Lo, director general de Negocios Internacionales de Charles
Monat Associates
Marco Liardo se incorpora como director
general de Suiza para CMA. Con sede en Zúrich, su función consiste en
desarrollar, dirigir y gestionar a los consultores de ventas en Suiza, así como
en adaptar soluciones a medida a las necesidades de planificación de la
liquidez de los clientes. Marco cuenta con muchos años de experiencia en el
asesoramiento patrimonial para clientes internacionales; entre sus logros está
el desarrollo y la gestión con éxito de la sede suiza de un corredor de seguros
de vida internacional. Anteriormente, ocupó el cargo de jefe de análisis
financiero y director senior de fusiones y adquisiciones para un grupo mundial
de compañías de seguros. También fue el vicepresidente de seguros de vida de
banca privada para un banco privado internacional suizo.
Como parte de la expansión de CMA en Europa,
se ha creado un nuevo grupo de práctica de PPLI que refuerza la entidad de
corredores de Liechtenstein y proporciona un centro de competencia para todo el
Grupo CMA. Luca Bertacchi ha sido nombrado para dirigir el nuevo equipo,
aportando 25 años de experiencia y conocimientos en el sector industrial y
financiero. Anteriormente, Luca fue director global de Lombard International
Assurance SA, pasando por el equipo de dirección de Suiza y la dirección
regional de Europa Central y del Sur. Anteriormente, Luca ocupó varios puestos
en UniCredit. Junto a Marco y Luca en Europa y con el refuerzo de la
experiencia del equipo, hay otras tres contrataciones de alto nivel.
Como resultado, CMA puede reforzar su División
de Negocios Internacionales, que incluye operaciones en Dubai, Ginebra,
Liechtenstein y Zúrich. Tanto Marco como Luca dependen de Simon Lo, director
general de la División de Negocios Internacionales. Esta nueva estructura
permite a CMA ofrecer un apoyo transfronterizo más eficaz, servicios más
eficientes y aporta soluciones realmente globales a los clientes. Con el
aumento de la presencia en los mercados en crecimiento fuera de Asia, CMA
responde a las necesidades de los clientes en lo que respecta a las soluciones
internacionales, además de conseguir así abordar el aumento de la deslocalización.
Como unidad, CMA es global y capaz de atender a las necesidades de seguros
tanto en un ámbito nacional como internacional de los particulares con un alto
patrimonio.
Yves Guélat, director general del Grupo Charles Monat
Associates, está muy ilusionado con los nuevos
nombramientos: "Los nuevos miembros de nuestro equipo son expertos en
soluciones de seguros. Con su amplia experiencia en planificación patrimonial y
su enorme red de contactos, aportan un verdadero valor añadido a nuestros
socios bancarios, family offices y clientes de la región. Al ampliar las
capacidades de nuestra División de Negocios Internacionales en Suiza y Europa,
podemos potenciar las sinergias internacionales para crear 'una CMA'."
Un compromiso con Suiza y Europa: CMA como único bróker
global de altos patrimonios que cubre todas las regiones
CMA abrió su filial suiza en 2012 como parte de
su negocio internacional. Desde entonces, cada año este negocio ha ido
experimentando un crecimiento anual de las ventas del 20 %, impulsado en
gran medida desde Suiza y la UE. "Con una alta concentración de
particulares con un alto patrimonio, Europa es fundamental para nuestro
negocio", afirma Simon Lo, director general de Negocios Internacionales de Charles Monat
Associates.
"Por esta razón, hay una mayor necesidad de nuevas contrataciones en Suiza
y Europa para dar servicio al creciente número de clientes y socios de
referencia de los bancos. Al reforzar
nuestro equipo de negocios internacionales, podemos apoyar a nuestros clientes
de manera más eficiente y ofrecer un amplio conjunto de conocimientos a partir
de la amplia experiencia de nuestra organización."
Las tendencias mundiales muestran que el número
de particulares con un alto patrimonio (HNWI) en Europa, junto con China y
APAC, está creciendo exponencialmente, un motor clave para el sector de los
seguros de vida. Con la expansión del negocio en Suiza y el establecimiento del
grupo de práctica de PPLI, CMA
representa el primer corredor global de elevados patrimonios que ofrece una
propuesta de valor única a la tercera región más grande del mundo en términos
de número de particulares con un elevado patrimonio (5,4 millones) y activos
(17,5 mil millones de dólares).
La empresa tiene previsto seguir ampliando su
oferta en el futuro, centrándose en los seguros de vida universales y en
soluciones para proteger los activos internacionales en el extranjero. "Queremos ampliar nuestros productos en
toda la región y crear sinergias con otras regiones en un mundo más
conectado", afirma Guélat.
En
Europa, muy desarrollada en materia de planificación y asesoramiento
patrimonial, CMA pretende responder a la evolución de las necesidades de los
clientes, ofreciendo al mismo tiempo estrategias internacionales
personalizadas. Los importantes cambios de liderazgo global anunciados en junio
de 2021 ponen de manifiesto el compromiso de CMA de ofrecer acceso y
opciones globales. Los actuales planes de expansión en Europa sirven para
seguir avanzando en la estrategia de crecimiento del
negocio de la compañía y construir mayores sinergias entre regiones, clases de
activos y soluciones de liquidez.
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Acerca de Charles Monat Associates
Charles Monat Associates (CMA) es una de las
principales corredurías de seguros a escala mundial con más de 200
profesionales trabajando en Hong Kong, Singapur, Dubái, Suiza, Miami, Kuala
Lumpur y Liechtenstein. Fundada en 1971 por Charles S. Monat, la empresa se ha
labrado una reputación como consultoría de reconocido prestigio y de mayor
confianza de Asia. Con 50 años de experiencia, CMA brinda experticia de
categoría mundial en planificación de liquidez y transmisión patrimonial para
individuos, familias y negocios con valor neto ultraelevado. Para más
información, visite www.monat.com.