花旗集團創下亞太區可持續融資新記錄



2021年上半年為亞太區機構客戶籌集超過250億美元資金

香港 - Media OutReach - 2021年7月7日 - 紐約證交所買賣股份代號:C - 花旗集團於2021年上半年為亞太區機構客戶從全球及地區資本市場籌集超過250億美元的資金以配合客戶的可持續融資需求。籌集金額較2020年同期增加400%以上,是集團有記錄以來最大的半年度增幅。


融資活動包括為中銀香港擔任聯席全球協調行、聯席牽頭行和聯席簿記行,以「可持續發展與智慧生活」為主題發行認購金額達68億元人民幣的綠色債券;以及在年初參與發售總發行金額為25億美元的香港特區政府綠色債券。

 

區內其他大型交易包括於2月為阿里巴巴集團分四次發行50億美元債券,其中的20年期可持續融資債券更是阿里巴巴首次利用可持續發展資本市場。硬件製造商SK Hynix在1月發行十年期綠色債券,連同其他發行,金額達25億美元。花旗集團亦於6月為印尼政府發行30億美元伊斯蘭債券,當中設有30年期綠色債券,是歷來年期最長的伊斯蘭綠色債券。

 

花旗集團亞太區行政總裁Peter Babej表示:「花旗致力配合邁向低碳經濟轉型。我們不但將可持續融資視為使命,亦以此為契機,與各地客戶攜手將業務減碳,協助客戶達成企業可持續發展目標。」

 

由於可持續債券普遍都超額認購,因此往往可以爭取到較有利的定價。

 

十年前,環境社會企業管治(ESG)市場由專業投資者主導,根據市場估計,管理資產規模不超過50億美元。十年過去,ESG投資成為主流,由小眾市場變為需求殷切,促進全球ESG管理資產規模升至現時介乎30至45萬億美元。 

 

除為機構客戶集資,花旗集團亦定下全球整體融資目標。2019年,花旗達成1,000億美元環保融資目標,較預計時間提前四年。2021年4月,再宣佈定下2030年目標,銳意幫助客戶完成1萬億美元的可持續融資,而當中環保融資類佔5,000億美元。

 

Babej續言:「花旗集團的可持續融資不斷擴展,涵蓋各類客戶,不但有正將投資組合轉向較環保行業的投資者,亦有藉收購、出售資產重整業務模式的企業。我們整個集團於上述各類業務中,貫徹履行建設綠色未來的承諾。」

 

花旗集團經常與機構投資者客戶共同制訂方案,成果之一是創建「花旗ESG全球指數​」(Citi ESG World Indices),就同類最佳ESG表現企業劃定基準,以助機構投資者客戶將投資組合向ESG轉型。此外,財富管理客戶對綠色投資亦需求日增。

 

關於花旗集團
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花旗集團為一間世界級之銀行,服務全球超過160多個國家及地區約2億名客戶。花旗集團為消費者、企業、政府及機構提供一系列多元化之金融產品及服務,包括零售銀行及信貸、企業及投資銀行、證券經紀、金融交易服務及財富管理等。

 

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来源:

Citibank

类别:

Business

 
发布于:

08 Jul 2021

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